Фрэнк Блэк, вышедший на пенсию составитель психологических портретов серийных убийц, перевёз свою семью в Сиэтл, дабы избежать насилия и ужасов, с которыми он сталкивался во время своей работы в ФБР в Вашингтоне. Хотя его необъяснимая и зачастую тревожащая способность проникать в извращенные умы серийных убийц принесла ему множество мук, Блэк знает, что его дар все ещё можно использовать для того, чтобы помочь защитить и спасти других. По этой причине он присоединился к таинственной группе «Тысячелетие», команде подпольных экспертов, бывших служителей закона, посвятившей себя борьбе с набирающим силу злом и тьмой в мире.Однако за время работы в группе Фрэнк узнает о религиозной подоплеке её действий, о её пугающих амбициях и страшных тайнах. Фрэнк понимает, что группа «Тысячелетие» и её сотрудники на самом деле очень опасны. После смерти от возбудителя чумы супруги Фрэнка — Кэтрин, а также его коллеги и друга — Лары Минз, Фрэнк покидает группу, так как считает, что вспышка чумы напрямую связана с действиями группы и группа могла её предотвратить. Фрэнк возвращается на работу в ФБР, где с помощью молодого агента Эммы Холлис участвует в расследовании различных преступлений и одновременно пытается вывести группу на чистую воду.