Ричард Э. Грант предстает перед нами в образе мрачного автора Франца Кафки, который сталкивается с серьезным кризисом идей в канун Рождества. Кафка пытается начать писать новеллу Превращение , но не уверен в том, как должен трансформироваться главный герой, Грегор Замза.

Пока Кафка борется с неуверенностью, ему постоянно мешают

Шум вечеринки этажом ниже, несколько непрошенных гостей, а также зловещий продавец ножей, у которого с господином Кафкой свои счёты